MicroStrategy planuje sprzedaż akcji za 500 mln USD

MicroStrategy, firma znana z inwestycji w Bitcoin, ogłosiła ambitny plan, który może przyciągnąć uwagę wielu inwestorów. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat ich najnowszej inicjatywy.

Emisja obligacji zamiennych na kwotę 500 mln USD

MicroStrategy ogłosiło plan emisji obligacji zamiennych o wartości 500 mln USD, które będą zapadać w 2032 roku. Ta oferta jest skierowana do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i będzie zgodna z zasadą 144A ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku. Warunki tej emisji będą zależne od sytuacji rynkowej oraz innych czynników.

Charakterystyka obligacji

Typ i oprocentowanie

• Nie zabezpieczone, senioralne zobowiązania: Obligacje będą nie zabezpieczonymi, senioralnymi zobowiązaniami MicroStrategy.
• Oprocentowanie: Obligacje będą oprocentowane półrocznie wstecz od 15 grudnia 2024 roku.

Termin zapadalności

• Data zapadalności: 15 czerwca 2032 roku, chyba że zostaną wcześniej wykupione, umorzone lub zamienione.

Przeznaczenie dochodów

Dochody netto z emisji obligacji zostaną głównie przeznaczone na zakup dodatkowego BTC oraz na ogólne cele korporacyjne. To jest zgodne z długoterminowym celem firmy używania Bitcoin jako aktywów rezerwowych. MicroStrategy uważa się za „pierwszą na świecie firmę zajmującą się rozwojem BTC” i zobowiązuje się do dalszego rozwijania sieci Bitcoin.

Dodatkowe informacje o ofercie

• Opcja na dodatkowe obligacje: Firma spodziewa się udzielić nabywcom obligacji opcji na zakup dodatkowych obligacji o wartości 75 mln USD.
• Wskaźnik oprocentowania i konwersji: Wskaźnik oprocentowania, początkowy wskaźnik konwersji i inne warunki obligacji zostaną określone w momencie ustalania ceny oferty, z wykorzystaniem średniej ceny akcji MicroStrategy z dnia ustalania ceny.

Zasada 144A

Obligacje będą oferowane i sprzedawane zgodnie z zasadą 144A, co oznacza, że nie będą one oficjalnie zarejestrowane przez SEC i nie będą mogły być sprzedawane ani kupowane na publicznych rynkach bez spełnienia określonych warunków prawnych.

MicroStrategy kontynuuje swoją agresywną strategię inwestycyjną, w której Bitcoin odgrywa kluczową rolę. Emisja obligacji zamiennych na kwotę 500 mln USD jest kolejnym krokiem w ich dążeniu do konsolidacji pozycji na rynku kryptowalut. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na tę ofertę, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje zamienne tej firmy.

‍